Unternehmen verkaufen

Kontaktieren Sie uns

Der Verkauf des eigenen Unternehmens ist zumeist ein einmaliges Ereignis und für den verkaufenden Unternehmer finanziell und emotional gleichermaßen bedeutsam. Hierbei gilt es nicht nur den maximalen Verkaufspreis zu erzielen, sondern auch die geschaffenen unternehmerischen und immateriellen Werte, ein Lebenswerk, nachhaltig fortführen zu lassen. Das Ziel ist, die optimale Kombination aus Preis, Zahlungskonditionen, Transaktionsstruktur, sozialer Verträglichkeit und Sicherheit zu erreichen.

Der Verkauf eines Unternehmens ist nicht nur ein großer emotionaler Schritt für Gesellschafter und die Unternehmensleitung, sondern bedeutet auch eine arbeitsintensive Zeit für alle Beteiligten. Aus Erfahrung wissen wir um die Zusatzbelastung für das Unternehmen und seine Mitarbeiter durch einen solchen Verkaufsprozess. Daher sehen wir es als unsere Aufgabe an, Ihnen den Rücken soweit wie möglich freizuhalten und die Einflüsse auf Ihr Tagesgeschäft zu minimieren.

Sie verkaufen Ihr Unternehmen nur einmal!

Unsere Stärke liegt in der Erarbeitung maßgeschneiderter, individueller Lösungsansätze mit und für unsere Mandanten

Der Verkauf eines Unternehmens ist ein komplexer Prozess, denn es geht dabei um sämtliche Facetten eines Unternehmens: Technologie, Strategie, Finanzen, rechtliche und steuerliche Themen, und vieles mehr. Unser Netzwerk und internationale Erfahrung ermöglicht es uns, Sprach- oder kulturelle Barrieren zu überwinden. Unter Wahrung der erforderlichen Diskretion und Professionalität koordinieren wir den gesamten Transaktionsprozess – von der ersten Idee bis zur Unterzeichnung des finalen Kaufvertrags – und nehmen die Rolle Ihres Sparringspartners bei strategischen Fragestellungen ein. Damit der Verkauf erfolgreich gelingt, sind eine optimale Vorbereitung und ein exzellenter Verkaufsprozess wichtige Treiber. Das zeigt unsere Erfahrung aus zahlreichen Transaktionen.

Mrd.+

Transaktionsvolumen

Jahre Erfahrung

Abgeschlossene Transaktionen

100

Vertrauliches Netzwerk

Zufriedene Mandanten

Die Motive eines Unternehmensverkauf können vielfältig sein

Wir sind der Meinung jede Transaktion ist einzigartig – gemein haben sie jedoch die Komplexität und den damit verbundenen Aufwand.

Nachfolgeregelung

Die Nachfolgeregelung von Unternehmen ist besonders im Mittelstand ein anspruchsvolles und wichtiges Thema, welches häufig familiengeführte Unternehmen betrifft. Eine rechtzeitige Planung der Unternehmensnachfolge wäre ideal, wobei die Praxis zeigt, dass dies selten der Fall ist.

Eine ausführliche Planung kann genauso zum Erfolg führen wie eine spontane Entscheidung. Das heißt aber nicht, dass man es darauf ankommen lassen sollte. Die Unternehmensnachfolge zu planen, sollte für den vorausschauenden Unternehmer eine ständige Aufgabe sein, um Ihrem Unternehmen die optimalste Zukunft zu sichern.

Persönliche Gründe

Ungeahnte Ereignisse wie Unfall, Krankheit oder Tod machen den Unternehmensverkauf nicht planbar. Jedoch das einfache Verlangen nach Veränderung, also der Interessenverschiebung können die Frage nach einem Nachfolger bzw. einem Verkauf, des Unternehmens einfach aufwerfen. Viele Unternehmer wünschen sich einfach wieder mehr Zeit für die Familie und Hobbys aufbringen zu können. Zeitweilig reicht schon der Wunsch nach der Altersabsicherung, um die Nachfolgeregelung einzuleiten.

Zweifelsohne können es auch Konflikte im Gesellschafterkreis sein, die den Verkaufsgedanken vitalisieren.

Strategische Gründe

Ihr Unternehmen soll wachsen, rentabel sowie innovativ und wettbewerbsfähig bleiben. Sie möchten neue Märkte erschließen, hierfür benötigen sie einen strategischen Partner, dann kann ein Verkauf von Firmenanteilen sich als Lösung anbieten. Jemanden mit an Bord zu holen, der die komplexen Arbeitsprozesse optimiert, Strukturen anpasst und Maßnahmen einläutet, um neue Geschäfts- bzw. Produktbereiche aufzubauen. Je nachdem, ob sie einen zügigen operativen Aufstieg bevorzugen, wäre hier ein strategischer Investor / Wettbewerber der richtige Käufer. Sollten Sie jedoch gemeinsam mit einem Partner das Unternehmen in den kommenden Jahren proaktiv entwickeln wollen, wäre wohlmöglich ein Finanzinvestor ein passender Kandidat.

Unser Vorgehen beim Unternehmensverkauf

Wir sind der Meinung jede Transaktion ist einzigartig – gemein haben sie jedoch die Komplexität und den damit verbundenen Aufwand.

Durch unser Transaktionserfahrung gepaart mit unserem strukturierten Ansatz, den wir stringent verfolgen, stellen wir den größtmöglichen Erfolg im Rahmen der Transaktion sicher.

Verkaufsstrategie

Wir analysieren den Status Quo, erörtern die strategischen Ziele des Unternehmens und führen einen Abgleich der Gesellschafter durch. Anschließend erarbeiten wir ein Käufer / Investorenprofil. Abschließend definieren wir gemeinsam das weitere Vorgehen.

Analyse & Verkaufs-unterlagen

Im Rahmen eines Verkaufsmandats analysieren wir Ihr Unternehmen zunächst aus unterschiedlichen Blickwinkeln (Dienstleistungen und Produkte, Kunden- und Lieferantenstrukturen, Vertriebsstrategien und -strukturen, Management und Mitarbeiter, Kostenstruktur und aktuelle Marktsituation etc.) Mit dem Ziel der Erstellung einer ausführlichen und maßgeschneiderten Verkaufsunterlage (Information Memorandum).

Unternehmensbewertung

Im Rahmen der Analyse Ihres Unternehmens erstellen wir eine transaktionsorientierte Unternehmensbewertung auf Basis anerkannter Bewertungsverfahren (DCF - oder Multiplikator-Verfahren). Diese Bewertung Ihres Unternehmens dient Ihnen und uns als Grundlage für eine realistische Einschätzung des zu erwartenden Kaufpreises, aber auch als wichtige Diskussionsgrundlage mit der potenziellen Käuferseite in unseren ersten Sondierungsgesprächen.

Käufer / Investorenansprache

Einer der entschiedensten Aspekte beim Unternehmensverkauf ist die Ansprache der richtigen potenziellen Käufer. Ein zu weitgefasster Kreis potenzieller Erwerber erhöht das Risiko von Indiskretionen im Markt, ein zu kleiner Kreis birgt das Risiko, des Scheiterns der Transaktion oder das die kaufpreisfördernde Wettbewerbssituation nicht möglichst lang aufrecht gehalten werden kann. Auf Basis einer gut abgestimmten Verkaufsstrategie stellen wir sicher, dass wir Ihnen eine profunde Long List aus potenziellen Käufern präsentieren, die wir gemeinsam individuell modifizieren.

Informations-/ Konkretisierungsgespräche

Sind die Verkaufsunterlagen fertig gestellt und die Liste anzusprechender Käufer / Investoren miteinander abgestimmt, werden wir die ausgewählten Käufer / Investoren mit einem anonymisierten Teaser und der von uns beigefügten Vertraulichkeitserklärung kontaktiert. Ist die Vertraulichkeit sichergesellt, werden die Interessenten mit weiterführenden Informationen ausgestattet und es finden erste Sondierungsgespräche statt. Weiterführende Informationen zum Transaktionsprozess werden ebenfalls gespiegelt (Transaktionsprozess-Brief) und der

Kaufangebote

Als Ergebnis der Marktansprache und den Konkretisierungsgesprächen erhalten Sie idealerweise mehrere indikative Kaufangebote (nicht verbindlich), all diese sind immer vorbehaltlich weiterer Prüfung.

Wir analysieren diese Angebote für Sie und mit Ihnen und bewerten diese. In gemeinsamer Abstimmung legen wir fest, mit welchen der ausgewählten Parteien wir weiterführende Gespräche in Form von Management Meetings und dem Austausch weiterer sensibler Daten gehen möchten.

Due Diligence

Im Anschluss an die Management Meetings stehen Sie vor der Entscheidung mit welchen der Parteien Sie in die detaillierte Erwerbsprüfung (Due Diligence Phase) gehen möchten. In dieser Prüfung untersucht der potenzielle Erwerber Ihr Unternehmen in allen relevanten Bereichen. Wir übernehmen das Datenmanagement für Sie und orchestrieren bzw. kanalisieren Prozess und Expertenaustausch für Detailfragen. Dessen Ergebnisse üblicherweise in einem bindenden Kaufangebot münden.

Kaufvertrag

Der abschließende Schritt des Prozesses ist die Verhandlung des parallel zur Due Diligence erstellten Kaufvertrages. Hierbei werden alle notwendigen Unterlagen von Rechtsanwälten erstellt und zwischen den Prinzipalen abgestimmt. Die Unterschriften unter dem Unternehmenskaufvertrag und die Zahlung des Kaufpreises bilden dann den erfolgreichen Abschluss eines typischerweise sechs bis neun Monate währenden Transaktionsprozesses.

Ihr Unternehmenskauf &
unsere Mehrwerte

Langjährige M&A Mittelstands-Erfahrung

Zielgerichtes Käufer bzw. Verkäufer-Matching

Professionelle Transaktionsprozess Gestaltung

Exzellente nationales & internationales Investorennetzwerk

Hohes Maß
an Flexibilität